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新2会员网址(www.hg108.vip):券商基金投顾“百亿军团”生变:仅3家业务规模破百亿,货币策略成扩张关键

admin2022-09-026

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券商基金投顾“百亿军团”生变:仅3家业务规模破百亿,货币策略成扩张关键

每日经济新闻 2022-09-01 20:45:44

◎截至2022年6月30日,基金投顾业务规模破百亿元资产规模的券商数量仅有3家,分别为华泰证券、东方证券和中信证券。

每经记者 李娜    每经编辑 肖芮冬    

A股市场从年初3600余点一线,一度触摸到年内新低2860多点附近。在A股市场的震荡调整的背景下,券商基金投顾业务的开展也注定并非一片坦途。

伴随着上市券商2022年半年报的披露完毕,券商基金投顾业务上半年的答卷也逐一展露。

《每日经济新闻》记者根据上市券商半年报整理发现,截至2022年6月30日,基金投顾业务规模破百亿元资产规模的券商数量仅有3家,分别为华泰证券、东方证券和中信证券。其中,中信证券为新进成员。

百亿军团仅有3家

毫无疑问,2022年,公募基金投顾试点逐步转向常规化。基金投顾被视作证券行业财富管理转型的重要蓝海业务。

统计数据显示,截至目前,共计30家券商获得基金投顾业务资格,正式对外展业的券商已扩容至19家,证券行业步伐正在逐渐加快。

《每日经济新闻》记者根据上市券商半年报整理发现,截至2022年6月30日,基金投顾业务规模破百亿元资产规模的券商数量仅有3家,分别为华泰证券、东方证券和中信证券。

记者据上市券商2022年半年报及2021年报整理

 

此前统计显示,2021年底,共有华泰证券、国联证券等券商的基金投顾业务规模突破百亿元。2022年以来,券商基金投顾业务开展呈现分化:布局较早的部分券商,其客户授权的资产规模出现小幅缩水;一些起步较晚的券商其业务拓展则是出现了较快的增长。

华泰证券2022年半年报显示,截至报告期末,基金投资顾问业务授权资产人民币151.36亿元、参与客户数量56.33万户。而在2021年底,根据内部统计数据,华泰证券基金投资顾问业务授权资产人民币195.11亿元、参与客户数量为72.21万户。

国联证券2022年半年报显示,截至2022上半年,公司基金投顾业务签约总户数20.17万户,授权账户资产规模达74.13亿元。值得注意的是,尽管较2021年底102.63亿元的签约资产规模有所减小,但是其签约总户数较2021年底则增长了34%。国联证券对此表示,虽然受到行情波动影响,但公司持续推进基金投顾业务,通过投资者教育、员工培训、系统建设优化及创新合作模式方面努力拓展业务规模,更好地服务广大客户。

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去年11月1日,中信证券上线基金投顾业务,两个月内累计签约客户超过9万户,签约客户资产超过人民币70亿元。进入2022年,中信证券基金投顾业务大幅增长,截至2022年6月底,中信证券公募基金投资顾问累计签约资产超百亿元。

2022年3月,东方证券基金投顾业务突破百亿元。东方证券在2022年半年报中表示,公司抓住基金投顾发展机会,以增量思维拓展业务,率先探索行业外延合作模式,基金投顾策略服务客户超15万户,规模超140亿元。基金投顾业务陆续上线了蚂蚁、腾讯、盈米等平台。

与此同时,在上市券商已公布的半年报中,部分券商基金投顾业务规模展现了良好的增长势头。

2022年以来,国信证券聚焦发力基金投顾业务,不断丰富策略组合,强化投研团队建设。“国信智投”签约资产超过56亿。

招商证券推出的基金投顾品牌“e招投”,截至2022年6月底,其累计签约客户数为3.34万户,累计签约规模超43亿元,较2021年底的近24亿元,增长了75%。

财通证券的基金投顾业务自2021年12月以来,截至今年6月底,累计签约客户2.5万户,签约规模逾14亿元,基金投资顾问业务试点初显成效。

山西证券于今3月开始展业基金投顾业务,上半年共上线六个策略,涵盖债基优选型、固收+、均衡型及权益型四大类,实现客户覆盖1.05万户。

国泰君安证券2022年半年报显示,截至2022年6月底,投顾业务服务的客户人数超过17万人,期末服务客户资产规模约104亿元、较上年末增长25.9%。其中,公募基金投顾规模34.18亿元、较上年末增长38.6%。

一券商财富管理资深人士在微信上向每经记者表示,“有些增长快的券商,主要是去年底基数低。而且从产品类型上看,大家都主要做固收+类,但是货币类增长最快。”

沪上一券商人士则是在电话中告诉记者,“上半年A股表现很弱,行业也在调整策略推送固收+方向。尽管部分券商引入了大V模式,但整体还是有所下滑。行业中增长比较快的券商也是在做货币策略。”

易观分析在《2022年中国证券行业智能投顾专题分析》中指出,目前证券行业基金投顾正处于起步阶段,主要有两种模式:提供多种基金组合,由用户自行选择;根据客户的用户画像和问卷调查,智能匹配投资方案。基于大数据、人工智能等新技术,刻画精准用户画像,推荐多元化的资产配置方案,是当前券商践行数字化、智能化、自动化财富管理的主要模式。从券商问卷问题的重合性来看,投资期限是当前券商为投资者匹配策略的主要考虑因素。

此外,券商投顾组合的布局重点各异,国泰君安在固收类产品的投顾服务费明显低于均值;中信证券权益类组合收取投顾费在0.8%左右。结合今年权益市场行情震荡,投资者避险情绪加剧,固收类产品配置需求会急剧上升,易观分析认为,在业内基金投顾业务大多不满一年的背景下(策略业绩运作时间满一年后才能披露)固收类组合费率的差异将会吸引更多投资者青睐。

封面图片来源:摄图网_500747622

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